Lu Wu Yi, rubah berekor sembilan termuda dari organisasi Wu Xiang Yue, sedang dalam misi untuk menemukan iblis besar Xiao Wei. Menyamar sebagai seorang pendeta, ia memasuki Wei Manor di Luo'an dan menemukan bahwa orang lain juga memburu Xiao Wei. Di antara mereka adalah Wu Shi Guang, iblis pendendam; Wu Wang Yan, saudara perempuannya yang licik, seekor rubah berekor sembilan; dan Ji Ling, seorang pendeta yang tampak polos dengan masa lalu yang misterius. Mereka semua mencari kekuatan Dewa Naga, tetapi motif mereka berbeda-beda: beberapa ingin melindungi, yang lain ingin membunuh. Saat mereka menjalani pertempuran, persahabatan, dan percintaan, mereka menghadapi rintangan dan melakukan pengorbanan untuk melindungi perdamaian dan mengubah takdir mereka.